Estratégias que
atravessam o tempo.
Clareza para decisões sobre patrimônio e negócios, com perspectiva de longo prazo.
Nossa ideia
Patrimônio, família e negócios se cruzam.
Decidir cada tema isoladamente raramente resolve. Partimos da situação real do cliente, de seus objetivos e de seu contexto, para que cada escolha faça sentido no conjunto.
Serviços
Para quem trabalhamos.
Pessoas físicas e famílias com seus respectivos patrimônios. Empresas de todos os portes. Cada trabalho é arquitetado de acordo com o cliente.
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Pessoas e famílias
Patrimônio Pessoal
Estrutura, liquidez e escolhas alinhadas ao que importa na vida.
Decisões tomadas em separado e dúvida sobre se o patrimônio está estruturado de acordo com os objetivos.
- O que priorizar agora
- Alternativas, com ganhos e renúncias explícitos
- Quando vale revisitar o plano
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Empresas de todos os portes
Empresas
Caixa, capital e financiamento lidos no conjunto do negócio.
Caixa, estrutura e financiamento pedem leitura integrada do negócio.
- Caixa e capital de giro
- Captação adequada ao caso
- Projetos com escopo definido
Método
Do primeiro contato à revisão contínua.
Seis etapas, organizadas em três momentos. A decisão final é sempre do cliente.
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Entender
Ouvimos o contexto e organizamos o que realmente precisa ser decidido.
Etapas: Escuta · Organização
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Definir
Lemos a situação atual com rigor e definimos aonde se quer chegar.
Etapas: Diagnóstico · Objetivos
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Decidir e acompanhar
Apresentamos cenários e opções para a sua decisão e revisamos o caminho ao longo do tempo.
Etapas: Estratégia · Acompanhamento
No tempo
Objetivos mudam. A estratégia precisa acompanhá-los.
Família, negócio e prioridades evoluem. Por isso a estratégia é revisada ao longo do tempo, e não entregue uma única vez.
Quem conduz
Fundador
Roger Braganhol
Carreira em finanças e bancos corporativos na América Latina, com atuação em relacionamento com empresas, estruturação de crédito, soluções de tesouraria, investimentos (renda fixa e variável), previdência e operações conjuntas com o Private Banking. Economista (UFPR), com intercâmbio na Argentina como bolsista do Mercosul (AUGM), e MBA em Gestão de Negócios (USP/ESALQ). Disponível para negociações em português, inglês e espanhol.
- Carteiras de grandes e médias empresas (Large Corporate e Mid-Market)
- Relacionamento com grandes famílias empresariais e C-Level da Região Sul
- Crédito, mercado de capitais de dívida e soluções de tesouraria
- Expatriado pelo HSBC para o México, em cargo regional LATAM
Certificações CPA e C-Pro R · Membro do IBEF-PR (Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças)
- de carreira em finanças e bancos corporativos
- 16 anos
- em operações de crédito liberadas
- R$ 3 bi
- em investimentos de clientes atendidos
- R$ 1,8 bi
Comece por uma conversa.
A reunião inicial é sem compromisso. Conte-nos seu contexto e retornaremos.